Scorecard — GlucoseWorks

JTBD

대사 건강에 관심 있는 Apple Watch 사용자가 식사와 생활습관이 혈당에 미치는 영향을 알고 싶을 때, CGM 없이 Apple Watch 생체신호 + 간편 식이 기록으로 대사 반응을 추정받는다.

Opportunity Score 산출

DemandScore = 0.35 × PainFrequency + 0.25 × Urgency + 0.20 × WorkaroundIntensity + 0.20 × BudgetSignal
Confidence = SourceDiversityFactor × SampleSizeFactor × RecencyFactor
OpportunityScore = DemandScore × Confidence

DemandScore 요소

요소	점수 (0-1)	근거
PainFrequency	0.82	CGM 비용 장벽($160-500/월)이 5개 클러스터에서 반복. 식사-대사 반응 개인화 수요 Stelo Smart Logging으로 재확인. FDA 스마트워치 경고 = 갈망 역설.
Urgency	0.68	"뭘 먹어야 할지"는 매 식사(1일 3+회) 발생하는 의사결정. 생명 긴급성은 아니나 빈도 높음. Apple Watch 혈당 2027+ 공백이 시간 압력 생성.
WorkaroundIntensity	0.78	기존 대안: OTC CGM $900+/년(하드웨어 필수), January AI(음식 스캔 필수, 70% 2주 이탈), Signos(식사 로깅 UX "God-awful"). 패시브 우선 + 선택적 기록 대안 전무.
BudgetSignal	0.78	Signos $139/월 FDA 승인 = 고가격에서도 시장 존재. January AI $60/년. 건강앱 median LTV $25+. 유료 영양앱 침투율 증가(1.71%→2.08%). 바이오해킹 시장 CAGR 19%.

DemandScore = 0.35(0.82) + 0.25(0.68) + 0.20(0.78) + 0.20(0.78)
            = 0.287 + 0.170 + 0.156 + 0.156 = 0.769

Confidence 요소

요소	점수 (0-1)	근거
SourceDiversityFactor	0.92	7개 채널 유형: 학술(Nature, npj, JMIR), 시장 리포트, FDA 가이던스, 경쟁사 행동, App Store 리뷰, 전문가 리뷰, 커뮤니티
SampleSizeFactor	0.68	30 raw 신호, 21개 EQS≥6 (3축 교차), 평균 EQS 8.0. 직접 사용자 인터뷰/설문 미실시가 한계. 기존 3회 검증 누적.
RecencyFactor	0.95	대부분 2025-2026년. Stelo Smart Logging(2026.02), FDA 가이던스(2026.01), Biolinq FDA(2025.11) 등 최신.

Confidence = 0.92 × 0.68 × 0.95 = 0.594

최종 점수

OpportunityScore = 0.769 × 0.594 = 0.457

OpportunityScore: 0.457 — Strong Conditional Go

Score 변천

시점	제품 상태	DemandScore	Confidence	OpportunityScore	결정
2026-02-09	개념/디버그 뷰	0.733	0.459	0.336	Refine
2026-02-12	독립 앱 완성	0.730	0.556	0.406	Conditional Go
2026-02-18	앱 + 식이 기록 통합	0.769	0.594	0.457	Strong Conditional Go

누적 개선: 0.336 → 0.457 (+36%). Confidence 주도 성장(0.459→0.594, +29%).

개별 신호 평가 (EQS ≥ 6, 3축별)

사용자 신호 (8개)

신호 ID	내용	EQS	출처
GW-E02	FDA 스마트워치 혈당 경고 = 소비자 갈망	9	FDA.gov 2024
GW-E04	Signos 식사 로깅 UX "God-awful"	8	Google Play
GW-E06	식단 앱 70% 2주 이탈	8	Business of Apps 2026
GW-E14	Nutrisense $100/월 인상 → 이탈	8	Trustpilot
GW-E05	Levels: 먹어봐야 알 수 있는 trial-and-error	7	Medium
GW-E16	Signos 사용자: 예측+분석+점수 요청	7	GlucoseGlowUp
GW-E27	January AI: "constant food scanning" 부담	7	Popular Science
GW-E15	Lingo: 1-2개월 사용 후 중단 → 장기 모니터링 갭	7	CNN Underscored

경쟁 신호 (5개)

신호 ID	내용	EQS	출처
GW-E08	Dexcom Stelo Smart Meal Logging 추가 (2026.02)	9	Dexcom IR
GW-E10	Signos $139/월 FDA 승인	9	CNBC
GW-E11	Dexcom-Oura $75M 투자	9	MobiHealthNews
GW-E18	Biolinq Shine FDA De Novo (혈당+활동+수면 통합)	9	BioSpace
GW-E07	January AI: 유일한 CGM-free 예측, 음식 스캔 필수	8	Fitt Insider

시장 신호 (8개)

신호 ID	내용	EQS	출처
GW-E12	FDA 2026.01: 비침습 혈당 추정 웰니스 명시적 허용	9	Faegre Drinker
GW-E01	CGM $160-500/월 비용 장벽	8	GoodRx
GW-E20	바이오해킹 시장 $38.1B, CAGR 19%	8	GlobeNewsWire
GW-E30	개인화 영양 플랫폼 $1.03B, 디지털 도구 CAGR 16.4%	8	Towards Healthcare
GW-E09	smartwatch+food log 84-87% 혈당 예측 정확도	8	npj Digital Medicine
GW-E22	웨어러블 디지털 바이오마커 → 건강인 혈당 예측 (학술)	8	Nature Sci Rep
GW-E21	건강앱 median LTV $25+, 최고 구독 채택률	7	RevenueCat
GW-E26	스마트워치 92% 건강 추적 활용, 미국 30.1% 보유	7	DemandSage

Market Sizing

TAM / SAM / SOM

TAM  $16.32B   개인화 영양 시장 (MarketsandMarkets 2025)
 │
 ├─ SAM  $180M-$350M   모바일 앱 기반 개인화 대사 건강 추정
 │                      January AI + Signos앱 + Levels앱 + Nutrisense앱 + OTC CGM앱
 │
 └─ SOM  $2M-$8M       CGM-free Apple Watch 기반, Year 1-2
                        유료 전환자 3,000-12,000명 × $60/년

SOM 가정

가정	수치	출처/근거
미국 Apple Watch 사용자	~50M	30.1% × 167M 스마트폰 사용자
건강 추적 활용률	92%	DemandSage 2026
대사 건강 관심 비율	5-10%	바이오해킹 시장 성장률 기반 추정
GlucoseWorks 도달 가능	50K-200K	ASO + Reddit/HN + FastingWorks 크로스셀
유료 전환율	5-10%	건강앱 벤치마크 + 피드백 루프 프리미엄
ARPU	$50-70/년	January AI $60/년 레퍼런스

Tab0 포트폴리오 비교

제품	OpportunityScore	결정
GlucoseWorks	0.457	Strong Conditional Go
GlucoSnap	0.069	Kill
Eating Works (독립)	0.295	Kill